Valeurs du style GEA, MGIC, Graines Voltz... (Securibourse)

par Nakama , dimanche 02 mars 2014, 23:54 (il y a 3911 jours) @ Kresus

Astellia c'est le secteur des logiciels d'entreprise (comme Cast, Easyvista ou Emailvision que j'ai présenté sur ce forum au fil des années et qui ont plutôt bien progressé depuis) ==> il y a de lourds investissements initiaux (quoique lourd c'est relatif, rien à voir avec une biotech ou une raffinerie)... un point mort a dépasser... mais ensuite la marge peut monter plus ou moins rapidement selon la progression du CA et l'environnement concurrentiel... et se stabiliser assez haut, disons autour de 10% de marge nette... et davantage encore pour les meilleures...

Donc pour voir les choses positivement: Astellia a une superbe marge de progression devant elle en termes de rentabilité ;) ... et comme elle a dans le même temps de bonne perspectives de croissance, beaucoup de cash (pas de dilution sauf en cas de grosse croissance externe) et un PER'12 plutôt bas... je vois là un potentiel de hausse assez considérable sur la base de la CB actuelle.

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