Valeurs du style GEA, MGIC, Graines Voltz... (Securibourse)

par Nakama , mardi 25 février 2014, 22:46 (il y a 3916 jours) @ Nakama

J'ai retenu Astellia (elle m'a été suggérée sur le forum boursematch) comme valeur répondant au mieux aux critères de cette file... je suis donc rentré dessus assez massivement en réel et sur boursematch.

Astellia (ALAST) a un peu les mêmes qualités qu'ALMIC au plan boursier... mais ce n'était pas évident à percevoir étant donné son S1 2013 catastrophique... ce qui m'a convaincu aura été la lecture des deux derniers communiqué de la société:
* croissance externe permettant d'enrichir les compétences et l'offre produit
* annonce de FPs de l'ordre de 30 M fin 2013 (ils étaient de 23.6 M au 30/6/2013) laissant supposer un RN très largement dans le vert au S2 et un RN annuel vraisemblablement au delà du million d'euro en dépit du très mauvais S1.
LIRE ==> http://www.astellia.com/fr/Astellia-acquisition-d-Ingenia-Telecom

Le communiqué précédent (annonce du CA 2013) indiquait par ailleurs de bonnes perspectives pour 2014.
LIRE ==> http://www.astellia.com/fr/Astellia-chiffre-affaires-annuel-2013-plus-12pct

Astellia cumule ainsi beaucoup d'atouts: bilan sain, rentable chaque année depuis 5+ ans (à vérifier pour 2013 mais c'est désormais très probable), forte croissance passée et à venir, perspectives favorables à MT et LT, CB < 40M donc sans doute encore peu présente dans les fonds smallcaps... et puis surtout des ratios que je trouve très attractifs pour une valeur de croissance ==> c'est exactement ce que je cherchais :-)

L'appel à propositions n'est bien sur pas clos ==> si je pouvais trouver une valeur comme ça par trimestre ce serait parfait ;-)

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