Valeurs du style GEA, MGIC, Graines Voltz... (Securibourse)

par gaepre1, jeudi 06 février 2014, 17:00 (il y a 3935 jours) @ Nakama

MONtupet

- Rentable: entre 10 et 10,5% de marge op en 2013. marge nette environ 9% . FCF positif.

- Décotée en termes de PER: 8 fois 2014 selon mes estimations trés conservatrices par rapport à celles de la direction.

- Croissance à 2 chiffres au T4 et qui accélère régulièrement. Gains de part de marché et nouveaux contrats (Daimler récemment).

- Endettement maitrisé et en voie d'annulation. Trésorerie nette positive en 2016.

- Perspectives de croissance à 2 chiffres en 2014 avec montée en puissance de la mop (déjà la meilleure du secteur auto) : 15% en 2014 selon la direction. Pour ma part je retiens prudemment 13%. Avec mes estimations inférieures à celles de la direction PEG 2014 < 0,6

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