+78% en 1 mois amplement justifiés (Securibourse)

par Nakama , mardi 30 octobre 2012, 22:42 (il y a 4399 jours) @ Nakama

Publication de résultats positifs dans le cancer du pancréas pour le mastinib d'AB Sciences... c'est une énorme surprise vu le nombre de candidat médicaments ayant échoué sur cette indication jusqu'ici (il y a un an l'avis général était que le mastinib pourrait peut-être réussir sur plusieurs indications mais échouerait certainement sur le pancréas)... mais c'était néanmoins attendu dans la mesure où la société avait confirmé il y a 2 semaines avoir déposé une demande d'AMM tout en retardant la publi de ces résultats pour des histoires de brevets à déposer (possiblement sur l'identification des sous-populations réagissant le mieux au traitement, ou tout autre élément mis en évidence récemment lors du dépouillement de l'étude clinique).

Avec la publi de ce soir, on connaît désormais le détail de ces résultats et le gain effectivement très important de durée de vie entre le mastinib et le placebo pour une sous-population de taille importante et facilement identifiable... AB tient là un blockbuster potentiel ==> la CB se monte désormais à 590M€ suite à l'envolée de l'action ces dernières semaines (+78% en 1 mois)... ce qui reste amha plutôt bon marché vu le marché visé pour cette seule indication (230.000 nouveaux cas par an dont une forte proportion ayant le bon profil pour profiter de ce traitement), l'absence de concurrent sur la sous-population visée, le reste du pipe (monstrueux), et la forte réduction du risque d'échec suite à ces excellents résultats.

Reste encore à obtenir effectivement l'AMM pour cette indication et à poursuivre les multiples phases 2 et 3 en cours dans les autres indications... de quoi amener la valo d'AB très très haut si les bonnes nouvelles continuent.

LIRE: http://www.businesswire.fr/news/fr/20121030006280/fr

N.