Oeneo continue à s'endetter ;-) (Securibourse)

par jmp , Boulogne/Mer, mercredi 12 novembre 2008, 08:49 (il y a 5860 jours) @ jmp

Boursorama le 12/11/2008 08h00
OENEO ; SEGUIN MOREAU prend une participation de 49% dans Boisé France
Communiqué

OENEO

SEGUIN MOREAU prend une participation de 49% dans Boisé France

Renforcement stratégique sur les solutions œnologiques haut de gamme : un marché à fort potentiel de croissance

Le groupe Oeneo annonce l’acquisition, par sa filiale Seguin Moreau, de 49% du capital de la société Boisé France auprès du Groupe Vivelys, consultant en génie des procédés spécialisés notamment dans les capteurs de suivi de la maturité des raisins. Vivelys conserve 51% du capital. Seguin Moreau possède une option pour l’acquisition de 2% supplémentaires du capital à moyen terme.

Basée à Aire sur Adour (40) et dirigée par son créateur, Patrick Ducournau, depuis 1996, Boisé France est le leader mondial des copeaux haut de gamme en chêne. Sur la base de travaux de Recherche reconnus, Boisé France a développé une offre complète de services œnologiques. Son expertise s’étend du conseil pour le pilotage de l’interaction bois/vin à la fourniture d’éclats de chêne oenologique de grande qualité.

Développement d’une offre unique de services et de solutions boisées pour les « winemakers »

Avec cette acquisition et au travers du partenariat avec Vivelys, Seguin Moreau, leader mondial de la tonnellerie haut de gamme en chêne français, complète son offre dans les solutions boisées pour l’élaboration du vin. Il s’ouvre ainsi au nouveau marché encore jeune et à fort potentiel de croissance récemment légalisé par l’Union Européenne.

Le groupe Oeneo est désormais en mesure de proposer à l’ensemble des vignerons et œnologues du monde entier des solutions œnologiques de boisage complètes et adaptées à tous les processus de vinification et d’élevage de vins.

Une culture commune et partagée pour un partenariat efficace et des synergies prometteuses

Seguin Moreau et Vivelys ont construit leur développement respectif sur la force de leur R&D et le lancement régulier d’innovations majeures : le « bousinage » et la « maturation proactive du bois » pour Seguin Moreau ; la maîtrise de la micro oxygénation pour Vivelys. L’association de ces deux entreprises innovantes dans BOISE France permet de mutualiser les savoirs et les moyens de recherche et renforce le potentiel de développement et d’innovations.

Cette collaboration étroite permet la mise en commun des équipes du marketing produit afin d’intensifier les programmes de recherche en cours, comme le lancement de la barrique « intelligente ».

Boisé France bénéficiera pour sa part du savoir-faire reconnu de Seguin Moreau dans la sélection et l’affinage du chêne : traçabilité au départ de la grume, maturation proactive, certification industrielle et environnementale. Le même chêne sélectionné pour les barriques ou tonneaux est désormais dédié aussi à la fabrication de copeaux.

L’intensification des propriétés organoleptiques des éclats de chêne de Boisé France se conjuguera à une optimisation de la rentabilité opérationnelle de la merranderie de Seguin Moreau.

Enfin, Patrick Ducournau, Président de Boisé France et du groupe Vivelys, estime que « l’utilisation croisée des réseaux commerciaux et de distribution, aujourd’hui distincts, permettra, à la fois à Seguin Moreau et à Boisé France, d’accéder rapidement à de nouveaux marchés et de nouveaux clients. ». De son côté Philippe Rapacz, Directeur Général du groupe Seguin Moreau, est convaincu que « cette association accélère le développement des activités respectives des 2 groupes grâce à une offre ‘intégrée’ unique sur le marché mondial des solutions boisées ».

Modalités financières de l’opération et chiffres clés de Boisé France

Boisé France a réalisé sur l’exercice 2007-2008 (clôture au 31 mars 2008) un chiffre d’affaires de 3.6M€, en hausse de 20%, qui continuera à progresser dans les années futures ; la rentabilité opérationnelle est similaire à celle du groupe Oeneo. Le management actuel de Boisé France, épaulé par celui de Seguin Moreau, continuera de mener activement le développement de la société.

Compte tenu de ses perspectives prometteuses de croissance, Boisé France a réalisé récemment des investissements industriels importants et est endettée, à ce titre, à hauteur de 2M€.

Le paiement de la prise de participation sera réalisé intégralement en numéraire, Seguin Moreau ayant souscrit à cette occasion un nouvel emprunt de 2M€. Ce dynamisme témoigne une nouvelle fois de la forte confiance des partenaires financiers dans les perspectives de développement du groupe Oeneo, confiance matérialisée par le waiver obtenue du pool bancaire pour le financement des prochains investissements pour plus de 30M€.

Boisé France sera consolidée en intégration globale au 31 décembre 2008 et aura un impact relutif immédiat dans les comptes consolidés du groupe Oeneo dès l’exercice 2009.

Contacts

Oeneo : Xavier IZARN au +33 (0) 1 44 13 44 39

Actus Finance : Guillaume LE FLOCH au +33 (0) 1 72 74 82 25

Information: www.actus-finance.com

ISIN FR0000052680, Reuters SABT.PA - Bloomberg SBT-FP

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jean-marie