Belvédère-OPA CL Financial repoussée

par jmp , Boulogne/Mer, mardi 20 décembre 2005, 21:58 (il y a 6921 jours) @ J.Fills

Reuters le 20/12/2005 20h43
Belvédère-OPA CL Financial repoussée après rachat Marie Brizard

PARIS, 20 décembre (Reuters) - Belvédère annonce mardi que le projet d'offre publique d'achat du conglomérat CL Financial sur l'intégralité de son capital a été repoussé après le rachat de Marie Brizard < MARIE BRIZARD INTL > et qu'il ne se fera pas dans les conditions initialement prévues.

Dans un communiqué, le groupe bourguignon précise qu'il financera le rachat de Marie Brizard, envisagé sur la base de 141 euros par action, soit 308 millions d'euros pour la totalité de la société, via une augmentation de capital et des financements bancaires.

CL Financial, qui détient 25,79% du capital de Belvédère via sa filiale Angostura Holdings Ltd, participera à l'opération.

Toujours selon le communiqué, CL Financial a renoncé à déposer dans l'immédiat le projet d'offre publique d'achat de Belvédère annoncé fin septembre, au vu de l'opération Marie Brizard mais aussi d'un rapport du cabinet Détroyat Associés qui a jugé que les termes de cette OPA - 131 euros par action et 100 euros par BSAR (bons de souscription d'actions remboursables) -, "bien que généreux en valeur absolue", n'étaient pas équitables pour les porteurs d'actions Bélvédère.

Mais le communiqué souligne que, après l'augmentation de capital prévue pour financer Marie Brizard, qui se fera à un prix d'au moins 131 euros par action, CL Financial devrait franchir le seuil du tiers du capital et/ou des droits de vote de Belvédère, avec pour conséquence que, conformément à la réglementation, il "déposera ensuite un projet d'offre publique d'achat sur les actions et sur les BSAR Belvédère tenant compte de la conclusion du rapport de Détroyat Associés"./YLG

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