MECELEC : Des avis ?
par PBourdon 
, Levallois, mardi 30 août 2005, 14:30 (il y a 7031 jours)
Bonjour à tous,
Avant tout, je précise que j'ai une belle ligne de Mecelec (donc pas nécessairement objectif).
Voir info suivante (participation de Mecelec à un appel d'offres pour un déploiement CPL pour la région parisienne) :
[link]http://www.cpl-france.org/modules.php>name=News&file=article&sid=168[/link]
L'article d'origine est paru dans Les Echos du 22/08.
Qu'en pensez-vous >
Pour info, liens vers quelques messages précédents sur Mecelec :
[link]http://securibourse.jexiste.fr/forum/index.php>id=6855[/link]
et
[link]http://securibourse.jexiste.fr/forum/index.php>id=7818[/link]
Pierre
MECELEC : Des avis ?
» Bonjour à tous,
» Avant tout, je précise que j'ai une belle ligne de Mecelec (donc pas
» nécessairement objectif).
» Voir info suivante (participation de Mecelec à un appel d'offres pour un
» déploiement CPL pour la région parisienne) :
» [link]http://www.cpl-france.org/modules.php>name=News&file=article&sid=168[/link]
» L'article d'origine est paru dans Les Echos du 22/08.
» Qu'en pensez-vous >
»
» Pour info, liens vers quelques messages précédents sur Mecelec :
» [link]http://securibourse.jexiste.fr/forum/index.php>id=6855[/link]
» et
» [link]http://securibourse.jexiste.fr/forum/index.php>id=7818[/link]
»
» Pierre
Bonjour,
mis à part le RN 2004, positif de 30K, je constate une "paume" de 15M des fonds propres qui passent de 20M en 2000 à 5 aujourd'hui.
Je me pose des questions sur le point mort de Mecelec et sur l'optimisme ambiant chez eux sur leur avenir si on considère les pertes cumulées et ininterompues de MECELEC sur les 5 derniers exercices.
Si on anticipe 45M de CA 2006 avec 2% de BN, soit 900K, le PER ressort à moins de 10 fois. C'est pas cher, mais compte-tenu de l'historique passablement mauvais de MECELEC dans le passé, ce n'est pas non plus "donné" (je la trouve correctement valorisée pour ma part...).
Le vrai élément positif du dossier est la -petite- délocalisation d'une partie de sa prod. en Roumanie (une unité à terme de 15 employés) et le maintien de son CA à une hauteur qui sauve l'entreprise de la clé sous la porte face des Scheider Electric et autres Nexans...
Pour moi, il n'y a pas d'anomalie de valorisation chez Mecelec.
MECELEC : Des avis ?
par PBourdon , Levallois, mercredi 31 août 2005, 15:55 (il y a 7030 jours) @ The Bull
Je suis d'accord sur le fait que la valorisation actuelle est correcte, il pourrait même y avoir une baisse du cours suite à l'annonce des résultats du premier semestre. Par contre, je suis plus optimiste sur une revalorisation à LT.
As-tu un avis sur l'appel d'offres du Sipperec >
Pierre