Ekinops : solide progression du chiffre d'affaires (Securibourse)

par fabrice , lundi 23 janvier 2017, 09:43 (il y a 2864 jours) @ Hubisan_

Réflexion que je trouve intéressante sur le forum d'à côté

http://www.boursorama.com/forum-ekinops-remettons-les-choses-dans-leur-contexte-4453946...

M4816141 16:19 - 22.01.2017 6
Je pense que la " déception " du + 20 % " seulement de CA " doit être replacée dans son contexte , en 2013 croissance fulgurante ( je ne sais pas qui était le client si qqn sait merci de me corriger pour pouvoir savoir si c'était un T1 ) on passe de 10M de CA en 2011 et 2012 à 18M donc pour 2013, le cours explose jusqu'a toucher 15€ et ensuite dégringoler puisque cette commande était du a un seul client et n'était pas amenée a durée preuve en est du CA de 2014 a " seulement 12 M " , en extrapolant un peu on se rend compte qu'une " grosse commande " dans ce milieu représente 6M de CA voir plus en fonction de l'opérateur .

La dépendance vis a vis de cette situation a l'époque a été sanctionnée par le marché et l'action est retombée , depuis 2014 Ekinops c'est donc attaché a étoffer son portefeuille client pour prouver sa valeur au marché au final 2 ans après on retrouve ce fameux CA de 18M sans " grosse " commande d'après les dires des analystes et du patron , imaginez donc avec ces contrat cadre que dès que les deux tiers 1 passeront a l'action ca peut faire très mal sachant que les couts sont maitrisés et la R&D majeure déjà effectuée .

Pour ce qui est de la com il est vrai qu'elle n'est pas au top et que parfois on pourrait se sentir lésés par cette dernière du fait de manque de précisions, néanmoins n'oubliez pas qu'avec tout ca on ne connait toujours par officiellement le nom du Tiers 1 US , c'est un milieu ultra concurrentiel , si Orange a bien voulu qu'on communique sur le contrat cadre et les éventuels montants ca ne sera pas le cas de tout les opérateurs il faut donc accepter la communication " floue " et attendre les résultats pour pouvoir véritablement se rendre compte , néanmoins l'exemple du contrat de 2013 nous aiguille déjà un peu sur les montants , personnellement ca me parait toujours moins abstrait d'attendre le CA généré par les premières commandes de contrats cadres déjà signé par des Tiers 1 qui reconnaisssent la technologie de la société plutot qu'attendre les phase I II et validations FDA de certaines biotech , apres chacun son avis ...