Une valeur à l'opposé de GEA, MGIC, Voltz... (Securibourse)

par Nakama , samedi 08 février 2014, 01:21 (il y a 3934 jours)

J'ai initié sur boursematch une file consacrée à Roctool (ALROC) qui a publié hier soir un communiqué important.

http://www.boursematch.com/forum/28337-a-propos-de-roctool-alroc.html

Pour ceux qui n'aiment que les valeurs classiques, déjà rentables et avec beaucoup de FPs ==> c'est pas la peine d'aller voir... pour les autres: c'est une techno... mais pas une techno banale... voir sa taille, son age, sa localisation, ses réalisations, son historique, son business model, ses implantations à l'étranger, ses clients... ça me semble en tous points remarquable... la CB ce jour est de 25 M€... bien se dire qu'avec sa structure de coût (voir sa taille, son organisation, ses clients: de très gros industriels) et son business model (royalties), le seuil de rentabilité devrait être relativement bas... et une fois la machine à royalties lancée, le niveau de rentabilité devrait monter très très haut ... permettant d'envisager des ratios PER assez élevés

N.