IT LINK [ITL] : bien vu Nakama... ! (Securibourse)

par The Bull , Guinée, mercredi 21 mars 2012, 11:24 (il y a 4637 jours)

Les résultats d'IT LINK sont bons. Rien à dire. Le dossier est, effectivement, très peu valorisé en bourse. On a une CB d'environ 5.4M, 2M de trésorerie nette, pas de dettes, et un REX 2011 d'1.58M (RN de 0.95M). Ça nous fait donc un multiple de 2.2 fois son REX 2011 (retraité de la trésorerie) et un PER de 3.5 fois 2011 (retraité de la trésorerie). Mieux, si on se base sur une croissance de 10% en 2012, le dossier offre un ratio CB/CA de 10% 2012...

Tout s'est fait en organique, et ils prévoient une accélération de la croissance par l'externe en 2012 (ils auraient bien tort de s'en priver !).

Difficile de faire la fine bouche. Bien vu Nakama et merci ! :ok:

J'ai néanmoins deux bémols : je ne comprends pas bien leur métier... Et la communication n'est pas leur fort...

Beau dossier en tout cas à suivre cette année.

Répondre à ce message

7187 vues

Fil complet:

Fil RSS du sujet

IT LINK [ITL] : bien vu Nakama... ! - The Bull, 21/03/2012, 11:24
- IT LINK [ITL] : bien vu Nakama... ! - Nakama, 29/03/2012, 09:59
  - IT LINK [ITL] : leur métier - jmp, 30/03/2012, 16:14
    - Merci... - The Bull, 03/04/2012, 12:16
- The Bull tu aimes bien les communications - svallene, 12/04/2012, 01:07
  - ventes de ces derniers jours - proe, 19/04/2012, 22:53
    - T1 2012 et dividende exceptionnel - proe, 15/05/2012, 09:12

Forum Securibourse

IT LINK [ITL] : bien vu Nakama... ! (Securibourse)