Ipsogen - Forum Securibourse

J'ai ouvert une file dédiée à Ipsogen sur BM ==> http://www.boursematch.com/forum/viewtopic.php>pid=24153 ou je me propose de suivre et commenter l'actualité de la valeur (une nouvelle importante est parue dessus hier alors que la valeur était déjà parmi les 5 du secteur que je préfère).

Il existe désormais sur BM des files dédiées à BIO, ALCLS, METEX, ALIPS, ALHYG et COX. que j'alimente en fonction de l'actualité sur ces valeurs.... et uniquement lorsqu'il y a quelque chose à commenter (pas de bruit inutile sur les forums de BM ==> BM c'est l'anti-bourso :-D )

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CA 2010 légèrement au dessus de mon objectif à 8.4 ME, soit une croissance de +24% sur 2009 grâce à une accélération de la croissance au S2, très bonnes perspectives pour 2011... l'une des rares biotechs français avec du CA récurrent et un business modèle engendrant peu de frais (les tests coutent bien moins cher à développer que les médicaments).

Communiqué complet ==> http://www.euronext.com/fic/000/062/570/625709.pdf

EXTRAITS:

* La croissance des ventes, qui sétablissait à +17% à fin juin 2010, sest accélérée sur le second semestre. Ce sont les ventes de produits (ventes de kits hors contrats de sous-licences) qui montrent la plus forte vigueur avec une croissance de +31%. Cette hausse significative reflète lefficacité de lorganisation commerciale dIPSOGEN et ceci dans le monde entier.

* La très grande majorité du chiffre daffaires enregistré au titre de 2010 a été réalisé dans la vente de produits dans le cancer du sang. Comme annoncé précédemment, IPSOGEN a également enregistré ses premiers revenus dans lindication cancer du sein sur le second semestre 2010, revenus qui restent néanmoins marginaux à ce stade.

* Enfin, un des programmes majeurs de la Société est le lancement de son test de Grade Génomique pour le cancer du sein sur lannée 2011. Les études cliniques présentées au Symposium de San Antonio en décembre dernier confirment le potentiel de développement très significatif sur lindication majeure que représentent les cancers du sein invasifs hormono-dépendants. Après une année 2010 où IPSOGEN a montré une très grande vitalité dans la croissance de ses ventes, ceci dans un contexte de maîtrise accrue des coûts opérationnels, nous abordons 2011 avec beaucoup de confiance. »

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L'analyse (Investir)

Ipsogen, spécialiste des tests de diagnostic moléculaire dans le cancer, réalise un chiffre daffaires annuel de 8,37 millions deuros, soit une progression de 24% sur un an. Le second semestre a été marqué par une accélération de la croissance, tirée par les ventes de produits (kits hors contrats sous licences) qui ont rebondi de 31%.

Sur 2010, les revenus sous licence ont progressé de 18%, malgré une baisse de lactivité de 11% sur les six premiers mois de lannée. Sur le second semestre, le laboratoire marseillais a signé 12 nouveaux contrats pour le test JAK2, contre 4 auparavant. Ce test représente 60% des ventes à fin 2010 (55% en 2009). Ipsogen a par ailleurs réalisé ses premières ventes de produits dans le cancer du sein sur le second semestre.

Le groupe a également poursuivi son déploiement à linternational. Il enregistre une croissance de ses ventes de 43% dans les émergents (Asie, Amérique du Sud, Océanie et Afrique). LAmérique du Nord demeure toutefois le premier contributeur, totalisant 50% des revenus de la société.

Vincent Fert, directeur général dIpsogen, se veut confiant pour 2011, compte tenu de la « très grande vitalité dans la croissance de ses ventes, dans un contexte de maîtrise accrue des couts opérationnel ».

Les perspectives sont bonnes. Nous confirmons notre conseil dachat spéculatif, avec un premier objectif de 8 euros.

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Portzamparc reste acheteur d'Ipsogen, après l'accélération des revenus constatée sur le second semestre. Le bureau d'études, après les indications du management, pense que la perte opérationnelle du second semestre est ressortie moins forte que celle du premier, si bien que sa prévision annuelle passe de -4,2 à -3,5 ME. "En conclusion, une publication de bonne qualité qui montre le dynamisme des ventes des kits de diagnostic JAK2. Les perspectives dans le cancer du sein sont encore en suspens de résultats cliniques attendus pour la fin du 1er trimestre et de la signature d'un partenariat en Amérique du Nord d'ici fin 2011", conclut Portzamparc, qui valorise l'affaire 12 Euros par action.

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Résultats 2010 parus ce soir ==> http://www.euronext.com/fic/000/063/191/631911.pdf

Les pertes sur 12 mois sont nettement moindre que prévu à -3.4 ME (je visais entre -4 et -5ME) grâce à un excellent S2 ayant vu une forte progression du CA (+31%) accompagnée d'une réduction plus forte encore des pertes opérationnelles (divisées par 2).

Ipsogen confirme son profil de biotech peu risquée, avec un bilan sain, du CA d'ores et déjà, et une rentabilité tout proche alors que la commercialisation des produits issus de sa recherche commence à peine, avec d'autres à venir ces prochains semestres ==> une meilleure valorisation serait logique une fois la valeur mieux connue (CB ce soir < 35 ME).

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Accord avec Sysmex annoncé ce soir pour la commercialisation au Japon, montant des upfronts-milestones-royalties non divulguées.... seule certitude: Sysmex paiera tous les couts d'enregistrements des produits Ipsogen pour le Japon.

LIRE ==> http://www.boursorama.com/infos/actualites/detail_actu_societes.phtml>num=5b0c16556b...

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Proposition de rachat ce jour d'Ipsogen en cash par Qiagen à 12.90 euros par action, soit une prime de +75% sur le dernier prix coté (et +82% sur mon PRU)... avec amha une petitte possibilité de sur-enchère le temps que la direction accepte ou refuse définitivement l'offre et la mette en oeuvre.

Ipsogen devrait donc être la première biotech cotée française rachetée dans le cadre d'une offre publique.

LIRE ==> http://www.euronext.com/fic/000/064/950/649506.pdf

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Salut
Nous sommes le 5 Juillet 2011 et toujours pas de lettre de ma banque me demandant si je veux apporter mes titres IPSOGEN à l'OPA declaré le 15 Juin 2011 >

Que dois-je faire >
- Vendre sur le marché ( tant pis si on perd 50 centiemes / action )
- Attendre la lettre de ma banque

Peut on faire confiance aux annonces >

Est ce deja arrivé qu'une operation OPA soit annulée donc laissant tomber les epargantns qui ont preferé attendre cette lettre >

Merci

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» Salut
» Nous sommes le 5 Juillet 2011 et toujours pas de lettre de ma banque me
» demandant si je veux apporter mes titres IPSOGEN à l'OPA declaré le 15 Juin
» 2011 >
»
» Que dois-je faire >
» - Vendre sur le marché ( tant pis si on perd 50 centiemes / action )
» - Attendre la lettre de ma banque
»
» Peut on faire confiance aux annonces >
»
» Est ce deja arrivé qu'une operation OPA soit annulée donc laissant tomber
» les epargantns qui ont preferé attendre cette lettre >
»
» Merci

L'OPA n'est pas lancée, c'est pourquoi ton intermédiaire ne s'est pas manifesté. Il le fera dès que l'offre sera lancée et le calendrier connu. Il y a peu de risque que l'offre n'aboutisse pas, le conseil d'ALIPS ayant donné son accord, mais tant que l'offre n'est pas lancée, il existe. Et pourquoi pas une contre offre > ;-) (trés peu probable tout de même).