OPA sur LTE: offre relevée (Securibourse)

par tristus dolor, jeudi 17 décembre 2009, 09:37 (il y a 5449 jours) @ dragon vert

Fin de parcours sans gloire pour cette ancienne étoile de la bulle internet (ph : plus de 35 euros). C'était l'une, sinon la première des sociétés spécialisées à venir en bourse. Il y avait ceux qui connaissaient Valtech et les autres...

Sieg Co doit se frotter les mains, je n'imagine pas qu'ils aient pensé emporter le morceau à 0,40 eur. Pour la formation, j'invite à lire la note en réponse à l'OPA concoctée par Rothschild pour le compte de Valtech. On aimerait que cette maison adopte la même attitude lorsqu'il s'agit d'expertiser des opr.

sinon encore une bourde d'euronext qui a repris la cotation à 9H au lieu des 12H annoncées, cela devient habituel.

» Accord entre SiegCo et Valtech
»
» SiegCo annonce une surenchère amicale de son offre augmentée de 10% à 0,44
» euro par action
»
» Le conseil d’administration de Valtech recommande aux actionnaires de
» Valtech d’apporter leurs actions à la nouvelle offre de SiegCo
»
» Les administrateurs de Valtech se sont engagés
»
» à céder leurs actions à SiegCo et à coopter jusqu’à deux représentants de
» SiegCo au conseil d'administration de Valtech
»
» Paris, France – 16 décembre 2009
»
»
»
» A la suite d’un accord intervenu entre les deux sociétés le 15 décembre
» 2009 après clôture du marché, SiegCo annonce une surenchère amicale de son
» offre publique d’achat déposée le 23 octobre 2009 sur les actions de
» Valtech à 0,44 €, qui représente une augmentation de 10% par rapport au
» prix de l’offre initiale.
»
»
»
» Cette surenchère amicale sera déposée dans la journée auprès de l’Autorité
» des marchés financiers.
»
»
»
» La nouvelle offre comporte désormais une prime de 7,3% pour les
» actionnaires de Valtech par rapport au cours de clôture de l’action au 15
» décembre 2009, et de 43,1% par rapport à la moyenne des trois derniers mois
» précédant le dépôt de l’offre initiale.
»
»
»
» En dehors du relèvement du prix initial de l’offre à 0,44 €, les autres
» termes et conditions de l’offre déposée par SiegCo le 23 octobre 2009 et
» déclarée conforme par l’Autorité des marchés financiers le 16 novembre 2009
» demeurent inchangés.
»
»
»
» Cette surenchère a été approuvée à l’unanimité par le conseil
» d’administration de Valtech réuni le 15 décembre 2009, lequel considère que
» la nouvelle offre de SiegCo est dans l’intérêt de la Société, de ses
» actionnaires et de ses salariés et recommande en conséquence aux
» actionnaires de Valtech d’apporter leurs actions à la nouvelle offre de
» SiegCo.
»
»
»
» Aux termes de l’accord conclu le 15 décembre 2009, les administrateurs
» actuels de Valtech se sont engagés, en leur nom propre ainsi qu’au nom et
» pour le compte des personnes ou entités qu’ils représentent, à céder à
» SiegCo au prix de 0,44 € l’intégralité de leurs actions Valtech au plus
» tard le 4 janvier 2010, soit un nombre égal à 5 344 366 actions,
» représentant 6,03% du capital social et des droits de vote de Valtech.
»
»
»
» Le conseil d’administration de Valtech a par ailleurs pris l’engagement,
» dans les meilleurs délais, de nommer SiegCo, représentée par M. Sebastian
» Lombardo, en qualité de censeur avec le droit de participer à toutes les
» délibérations du conseil d’administration.
»
»
»
» Valtech s’est engagée, à la suite de l’avis de résultat de l’offre dont la
» date sera précisée par l’Autorité des marchés financiers, à :
»
»
»
» •(i) coopter deux administrateurs représentants de SiegCo
» (Messieurs Sebastian Lombardo et Frédéric de Mevius), dans l’hypothèse où
» SiegCo détiendrait plus de 20% du capital et des droits de vote à l’issue
» de la nouvelle offre, ou un seul administrateur représentant de SiegCo (M.
» Sebastian Lombardo ou M. Frédéric de Mevius), dans l’hypothèse où SiegCo
» détiendrait 20% ou moins du capital et des droits de vote à l’issue de la
» nouvelle offre ; et à
» •(ii) convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour
» l’approbation des états financiers de Valtech de l’exercice clos au 31
» décembre 2009 et la modification de la composition du conseil
» d’administration en vue de permettre à SiegCo de désigner la majorité des
» administrateurs de Valtech.
»
»
» Valtech s’est par ailleurs engagée à se désister de tout recours
» judiciaire actuellement pendant à l’encontre de la décision de conformité
» de l’Autorité des marchés financiers.
»
»
»
» Les deux sociétés se réjouissent de l’accord intervenu qui permettra à
» Valtech de bénéficier d’un actionnaire de référence capable de soutenir sur
» la durée un projet d’entreprise ambitieux.
»
»
»
» Frédéric de Mévius et Sebastian Lombardo, représentants de SiegCo ont
» déclaré : « SiegCo se félicite d’avoir trouvé un accord avec le conseil
» d’administration de Valtech. Cet accord nous permet à présent de finaliser
» l’offre publique d’achat et de débuter rapidement la mise en place d’un
» projet industriel global et fédérateur pour les clients, les salariés et
» les actionnaires de Valtech ».
»
»
»
» Lars Bladt, Président Directeur Général de Valtech a par ailleurs déclaré
» « Nous sommes très heureux d’avoir trouvé un accord avec SiegCo et nous
» croyons que cet accord pose les fondations qui permettront à Valtech de
» franchir une étape dans son développement stratégique et crée ainsi de la
» valeur pour tous les actionnaires de Valtech ».
»
»
»
» Siegco était conseillée sur cette opération par Oddo Corporate Finance et
» Financière Cambon, ainsi que par le cabinet de Pardieu Brocas Maffei, et
» Valtech était conseillée par Transaction R, filiale du groupe Rothschild
» spécialisée dans les transactions sur les sociétés de taille moyenne, et
» Gide Loyrette Nouel.
»
»
»
» A propos du groupe Valtech
»
»
»
» Créé en 1993, Valtech est aujourd’hui un acteur clé du E-Business. Présent
» à l’international, le groupe Valtech accompagne ses clients dans la
» conception et la réalisation de projets E-Business innovants, en appliquant
» les méthodes agiles et en tirant le meilleur parti de ses expertises
» techniques, créatives et métiers. Coté sur l’Eurolist d’Euronext, Valtech
» emploie 1130 personnes à travers le monde (Etats-Unis, Europe et Asie) et à
» réalisé un chiffre d’affaires de 100,6 millions d’euros en 2008. Reconnu
» dans le conseil en E-Business, en Technologies et en Management, ainsi que
» dans la Formation sur les méthodes agiles et les techniques innovantes de
» développement logiciel, Valtech présente des références prestigieuses,
» telles que : Airbus, ANPE, Alcatel, BMW, BNP, Crédit Agricole SA, Darty,
» Dassault Aviation, EDF, France Telecom, GDF-Suez, Kuoni, La Banque Postale,
» La Poste, Louis Vuitton, Manpower, Orange, Rail Europe, RTE, Société
» Générale, Sony Ericsson, Thales, Tevelocity…
»
»
»
» A propos de SiegCo
»
»
»
» SiegCo est une société de droit belge codétenue directement ou
» indirectement par Verlinvest (50%), Sebastian Lombardo (33,33%) via la
» société Cosmoledo et Laurent Schwarz (16,67%) via la société Astove. SiegCo
» associe ainsi la réputation et le soutien financier d’une holding familiale
» de participations industrielles, à l’expérience managériale et à la vision
» stratégique de deux entrepreneurs disposant d’une expertise pointue et d’un
» savoir-faire industriel reconnu dans les secteurs de l’informatique et de
» l’Internet. Le Conseil d’Administration de SiegCo est composé de Frédéric
» de Mevius, Daniel Grossmann, Sebastian Lombardo, Laurent Schwarz et Tomas
» Nores.
»
» *
»
»
»
» Sites web :
» www.valtech.fr
» www.siegco.be
»
» Contacts :
»
» Lars Bladt – Président directeur général
» E-mail : investors@valtech.com
» Contacts presse
»
» Citigate Dewe Rogerson
»
» Agnès Villeret / Matthieu Pirouelle
» +33 1 53 32 78 95 / +33 1 53 32 84 77
» agnes.villeret@citigate.fr /matthieu.pirouelle@citigate.fr