ILIAD j'ai renforcé (Securibourse)

par Hubisan_ , Paris, lundi 09 juin 2008, 22:35 (il y a 6007 jours)

ILIAD a maintenant plus de 4.1 Millions d'abonnés avec objectif 5 millions en 2010.

Dans la France en paupérisation l'ADSL va durer tres longtemps et dans une majorité d'endroits.

La rentabilité de tous les développements freebox etc... sera amortie sur la taille du reseau et là ILiad vient de marquer un gros point.

L'épopée de ILIAD est exceptionnelle par sa qualité stratégique.

Alice est le point final de la concentration ADSL, le point final ou les incertitudes sont les moindres la taille des acteurs est connue 950 000 abonnés c'est le plus grosse cession d'abonnés ADSL.

Neuf va se diluer dans SFR grosse boite qui n arrivera pas a innover.

NUmericable reste marginalisé

Le reseau de FT va devenir le serviteur de la diffusion du contenu acheté par FT. Ceci dévalorise le reseau de FT pour les detenteurs de contenu et par la meme rend tres valeureuse l'ouverture du reseau Free a tous les fournisseurs de contenu. ILIAD devient un reseau de distribution incontournable

TF1 va bientot nous lécher les bottes.

INternet est un service vital une rente en euros très appréciabl et defensif actuellement. La capitalisation de ILIAD n'a pas bougé, un peu de dette sera créee, moins d'impots seront payés grace aux deficits de Alice reportés sur les benefs d'ILIAD (ce qui ne fait pas l'affaire de Bercy..)
TOut cela est excellent.

Renforcé
L'enterrement de la 4eme license a ete transcendé par une attaque sur un terrain mature qui a encore un long avenir AMA

Hubisan

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Hubisan
Investisseur GARP : growth at reasonable price