» Vallourec annonce ce matin qu'il a signé un protocole d'intention avec
» Salzgitter et Mannesmannröhren-Werke (filiale à 100% de Salzgitter) en vue
» d'acquérir les 45% de Vallourec & Mannesmann Tubes (V & M Tubes) détenus
» par MRW, ce qui conduira la société à porter sa participation dans V & M
» Tubes de 55 à 100%.
»
» Le prix fixé pour l'acquisition de cette participation s'élève à 545
» Millions d'Euros. Ce prix inclut le dividende dû au titre de l'exercice
» 2004. Le montant sera versé par Vallourec à MRW en numéraire une fois
» l'opération finalisée. Cette acquisition sera financée par de la
» trésorerie disponible, de la dette à long terme qui devrait être composée
» d'un emprunt à terme et d'une ligne de crédit bancaire, ainsi que par une
» augmentation de capital d'un montant de 125 ME.
»
» L'augmentation de capital devrait être lancée dans le courant du deuxième
» trimestre 2005. Des droits préférentiels de souscription seront attribués
» à tous les actionnaires de Vallourec. Salzgitter / MRW ont d'ores et déjà
» indiqué leur intention de souscrire à cette augmentation de capital à
» hauteur de leur participation dans Vallourec, soit 23,0%, ainsi que de
» rester un actionnaire important de Vallourec. Le groupe Bolloré a indiqué
» qu'il souscrira à l'augmentation de capital pour sa part qui est de 25,6%.