Vallourec : va acquérir le plein contrôle de V & M Tubes !

par JohnFills, vendredi 21 janvier 2005, 07:20 (il y a 7249 jours)

Vallourec annonce ce matin qu'il a signé un protocole d'intention avec Salzgitter et Mannesmannröhren-Werke (filiale à 100% de Salzgitter) en vue d'acquérir les 45% de Vallourec & Mannesmann Tubes (V & M Tubes) détenus par MRW, ce qui conduira la société à porter sa participation dans V & M Tubes de 55 à 100%.

Le prix fixé pour l'acquisition de cette participation s'élève à 545 Millions d'Euros. Ce prix inclut le dividende dû au titre de l'exercice 2004. Le montant sera versé par Vallourec à MRW en numéraire une fois l'opération finalisée. Cette acquisition sera financée par de la trésorerie disponible, de la dette à long terme qui devrait être composée d'un emprunt à terme et d'une ligne de crédit bancaire, ainsi que par une augmentation de capital d'un montant de 125 ME.

L'augmentation de capital devrait être lancée dans le courant du deuxième trimestre 2005. Des droits préférentiels de souscription seront attribués à tous les actionnaires de Vallourec. Salzgitter / MRW ont d'ores et déjà indiqué leur intention de souscrire à cette augmentation de capital à hauteur de leur participation dans Vallourec, soit 23,0%, ainsi que de rester un actionnaire important de Vallourec. Le groupe Bolloré a indiqué qu'il souscrira à l'augmentation de capital pour sa part qui est de 25,6%.