Resultat augmenatation capital de CBO Territoria (Securibourse)

par bpr , Charente, mardi 18 décembre 2007, 19:08 (il y a 6180 jours)

CBO TERRITORIA : Large succès de l’augmentation de capital de CBo Territoria auprès des investisseurs sur Alternext d’Euronext Paris : 27 M EUR levés pour financer une forte croissance rentable

CBo Territoria remercie les investisseurs qui ont largement souscrit à l’augmentation de capital et lui ont ainsi marqué leur confiance. L’île de la Réunion a largement contribué à cette réussite avec plus de 46% des demandes de souscription.

Le large succès de l’augmentation de capital de CBo Territoria se traduit par une demande de 8 810 273 titres (33,5 millions d’euros) pour un volume proposé de 6 165 500 actions.

Face à ce succès, CBo Territoria a décidé d’exercer intégralement la clause d’extension de 15% permettant la création de 924 825 actions complémentaires, soit un total de 7 090 325 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 3,80 euros pour un montant total de 26 943 235 euros.

Le montant des demandes de souscription s’élève à 33,5 M€ et se décompose de la façon suivante :
12,9 millions d’euros par les actionnaires qui ont bénéficié d’un délai de priorité à titre irréductible (soit une participation de 48 %),
20,6 millions d’euros dans le cadre du placement public. Après avoir servi les actions souscrites à titre prioritaire les autres demandes de souscription seront servies à hauteur de 69% soit 14,1 M€. Les excédents de souscriptions seront reversés par la société ARLIS à compter du 27 décembre 2007.

Les actions nouvelles sont admises à la cotation sur le marché Alternext d’EuronextTM Paris, à compter du 27 décembre 2007.

Cette opération a pour but d’optimiser la capacité de financement de CBo Territoria et de réaliser les apports en fonds propres nécessaires au développement des programmes d’immobilier d’entreprise sur un marché caractérisé par une pénurie d’offres