GDF et Suez annoncent leur fusion (Securibourse)

par Bobo, lundi 03 septembre 2007, 09:06 (il y a 6286 jours) @ The Bull

03/09/2007 09h00 (TFN Francais)

GDF et Suez annoncent leur fusion, l'Etat français aura plus de 35% (ACTUALISATION)

PARIS (AFX) - Les deux groupes énergétiques Gaz de France et
Suez ont annoncé lundi, après un an et demi de rebondissements, une nouvelle
mouture de leur fusion qui va créer l'un des premiers groupes mondiaux du
secteur, dans lequel l'Etat français détiendra plus de 35%.
Le nouvel accord, qui modifie les parités d'échange d'actions du projet
initial et prévoit la cession des activités dans l'eau et la propreté de Suez, a été approuvé dimanche par les conseils d'administration des deux groupes, ont-ils indiqué dans un communiqué commun.
Le projet doit encore être approuvé par les actionnaires en assemblée
générale. Les représentants des salariés seront consultés et la commission
européenne devra confirmer son accord.
Le nouvel ensemble s'appellera GDF Suez. Les deux groupes prévoient une
fusion "dans les meilleurs délais, au cours de l'année 2008".
Gérard Mestrallet sera PDG de GDF Suez, poste qu'il occupe actuellement chez
Suez. Selon le communiqué, il "dirigera en tandem" le nouveau groupe avec
Jean-François Cirelli, actuel PDG de GDF, qui aura les titres de vice-président et directeur général délégué.
L'Etat français "détiendra directement plus de 35% du capital de GDF Suez".
"Fort d'un chiffre d'affaires de 72 milliards d'euros, GDF Suez sera l'un
des leaders mondiaux de l'energie et sera parmi les trois premières +utilities+ (sociétés de services dans l'énergie et l'eau) mondiales cotées", indique le communiqué.
Selon les deux groupes, le nouvel ensemble sera le deuxième producteur
français d'électricité derrière EDF et premier groupe gazier en Europe.
Annoncée en février 2006 par Dominique de Villepin, alors Premier ministre,
la fusion visait à l'origine à empêcher un rachat de Suez par l'italien Enel qui souhaitait céder le pôle environnement (eau, propreté).
Les syndicats de GDF se sont opposés depuis l'origine à ce projet, qui
entraîne de facto la privatisation du gazier. Ils ont obtenu devant la justice le report de plusieurs mois.
Le nouvel accord a été conclu après d'intenses négociations sous la pression
de Nicolas Sarkozy, le président de la République, pour résoudre les problèmes de valorisation des deux groupes, principal obstacle au rapprochement.
La nouvelle parité de fusion a été fixé à 22 actions Suez pour 21 GDF, soit
une action Suez pour 0,9545 action GDF. Dans le projet initial, l'échange se
faisait sur la base d'une action Suez pour une action GDF plus le versement d'un dividende exceptionnel d'un euro aux actionnaires de Suez.
Dans l'optique de résoudre ce problème de valorisation (Suez valait vendredi plus de 54 milliards d'euros, contre 36 milliards pour GDF), la présidence de la République insistait pour que Suez cède la majorité de son pôle environnement.
Gérard Mestrallet a néanmoins obtenu que le nouveau groupe conserve une minorité de blocage.
Suez cédera donc à ses actionnaires 65% de son pôle, qui sera introduit en Bourse.
Le nouveau groupe fusionné qui détiendra 35% de cette nouvelle société et les principaux actionnaires de Suez qui disposeront d'une part de 12%,
"s'engagent à conserver leurs actions dans le cadre d'un pacte d'actionnaires à négocier", est-il précisé.
Les deux groupes ont par ailleurs confirmé qu'ils prévoyaient "un montant de
synergies opérationnelles de l'ordre d'un milliard d'euros par an à horizon 2013".

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