Alcan : flambe après l´offre d´Alcoa (Securibourse)

par Bobo, lundi 07 mai 2007, 15:51 (il y a 6404 jours)

Finance Plus, le 07/05/07 à 15:09

Le géant américain de l´aluminium Alcoa a donc annoncé son intention d´effectuer une proposition à 73,25$ par titre Alcan en cash et actions, ce qui se traduirait par une valeur d´entreprise de 33 Mds$ pour Alcan. Alcoa offrirait aussi, sur ces bases, une prime de 32% sur le cours moyen de clôture d´Alcan à 30 jours sur le Nyse, mais également une prime de 20% sur les cours de clôture de vendredi.

En pré-séance à Wall Street ce jour, le titre du canadien Alcan bondit de 26,5% désormais, sur les 77$, largement au-dessus du prix proposé. La valeur Alcoa, qui avait réagi initialement en baisse sur l´annonce de cette offre, prend pour sa part 4,6% actuellement, à 37,3$ en pré-marché.

Alcoa veut lancer son offre sur Alcan dès demain, 08 mai, et anticipe une finalisation possible de l´opération d´ici la fin de l´année 2008. L´offre se décomposerait en 58,60$ par titre en cash et 0,4108 action Alcoa par titre Alcan. Alcoa évalue les synergies de dépenses annuelles à 1 Md$ en cas de succès de cette opération, qui donnerait évidemment naissance à un nouveau leader sectoriel.

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