Le portefeuille des paresseux

par tarentola, lundi 12 décembre 2005, 11:50 (il y a 6930 jours)

Le 30.01.2005, j'ai écrit au forum au sujet d'un portefeuille des valeurs de rendement elevé dont la gestion et essentiellement passive:
http://securibourse.jexiste.fr/forum/board_entry.php>id=3487#p3487

L'idée a eté décrite (en anglais) sur le site www.fool.co.uk dans une série d'articles dont le premier est sur http://www.fool.co.uk/news/foolseyeview/2000/fev001113c.htm>ref=valuehome

Sommaire de mon article de 30.01.05 :

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... il s'agit d'une idee simple. Un precis :
1. Acheter un portefeuille d'actions d'environ 15 grands societes qui ont paye une rendement correcte depuis plusieurs annees, en respectant les principes de base : variation de secteurs, dividende bien assuree.
2. Ne touche pas a cette portefeuille, mais profiter des dividendes.
C'est tout.
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Ca serait interessant construire un portefeuille "passif" similaire, selectione des actions francaises. Quelques valeur pour commencer :
Total
Lafarge
Rallye
Thermador
CNIM
UFF
Total Gabon
Pages Jaunes
Suez
Canal +
Societe Generale
Locindus...
La partie difficile, bien sur, c'est ne toucher a rien, une fois le pf etabli.

Je relance l'idée maintenant que le fin de l'année approche, pour faire un rapport sur le plus-values des 12 valeurs ci-dessus. Depuis le 01.01.2005 :

Total +34.8%
Lafarge +4.6%
Rallye -4.99%
Thermador +20.10%
CNIM +7.92%
UFF +14.60%
Total Gabon +80.02%
Pages Jaunes +17.59%
Suez +28.11%
Canal + 34.84%
Société Génerale +38.75%
Locindus -18.83%

Plus-value moyen +21.47%
Rdt moyen 4.2%
CAC 40 +22.75%

Conclusion : Le plus-value du portefeuille n'a pas battu le CAC-40, mais si on tient compte des dividendes, l'investisseur aurait battu le CAC-40. Sans rien faire.

Je vais continuer l'exercise.

Tarentola