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par John_Fills, Engagements de souscription, mercredi 12 octobre 2005, 23:25 (il y a 6990 jours) @ PBourdon

Engagements de souscription :

Intentions des principaux actionnaires :

Christian POYAU, qui dispose de 2 745 894 actions, en direct ou indirect, soit 12,63 % du capital et Thierry LETOFFE, qui dispose lui de 2 754 584 titres, en direct ou indirect, soit 12,67 % du capital devraient ne pas suivre cette opération.

Par ailleurs, OFIVALMO, qui détient 1 174 982 actions, s’est engagé à suivre cette opération à hauteur de 600 000 ABSA, correspondant à 870 000 euros.

Enfin, NATEXIS Equity Management, qui détient 1 409 091 actions, s’est engagé à suivre cette opération à hauteur de 102 500 ABSA, correspondant à 148 625 euros à titre irréductible.

La Société n’a pas connaissance des intentions d’autres actionnaires significatifs.

Engagements d’investisseurs institutionnels :

Différentes sociétés de gestion, dont ceux indiqués ci-dessus, agissant pour le compte de plusieurs de leurs fonds, se sont engagées à souscrire, globalement, 4 121 464 ABSA pour une souscription globale de 5 976 122,80 euros, représentant 76 % du montant total de l’émission.

Certains fonds ont bénéficié de conventions de cession de droits préférentiels de souscriptions de la part de Messieurs Christian POYAU et Thierry LETOFFE, soit en direct, soit au travers de leur holding personnel, au prix de 0,01 euro par droit, pour respectivement 2 745 894 droits et 2 754 584 droits. Natexis Equity Management a également conclu une convention pour la cession de 500 000 droits au même prix de 0,01 euro par droit.

Les différents fonds d’investissement ayant bénéficié de ces conventions contre l’engagement d’exercer ces droits sont les suivants :

Financière de Champlain : 1 379 310 ABSA dont 521 303 ABSA à titre irréductible, soit une souscription globale de 1 999 999,50 euros
HMG : 517 241 ABSA dont 334 682 ABSA à titre irréductible, soit une souscription globale de 749 999,45 euros
Banque d’Orsay : 827 586 ABSA dont 519 131 ABSA à titre irréductible, soit une souscription globale de 1 199 999,70 euros à titre irréductible.
Les autres fonds s’étant engagés à souscrire à l’opération, que cela soit à titre irréductible ou réductible, sont les suivants :

OBC : 344 827 ABSA, soit une souscription de 499 999,15 euros,
SPGP : 350 000 ABSA, soit une souscription de 507 500,00 euros.
Les fonds d’investissement qui se sont engagés à souscrire à l’émission n’ont pas bénéficié d’information privilégiée propre à la société, hormis celles relatives aux modalités de l’opération. Toutefois, l’information donnée dans le cadre du présent prospectus simplifié permet de rétablir l’égalité de traitement et d’information des actionnaires et du public.

Pierre, en y regardant de plus pres, j'arrive également à 5.5 Me de titres souscrits par les fonds à titre irréductible. Compte tenu de la forte demande des zinzins pour participer à titre réductible, j'imagine que le taux de service sera particulierement faible. J'en ai demandé, juste pour voir, mais l'essentiel de ma demande a été faite à titre irréductible.
La poussée du prix des DS est liée à l'entrée massive de certains fonds, les volumes étant massifs.

Cordialement, JF