Belvédere : OPA amicale de CL Financial

par mareva , Barjac, jeudi 29 septembre 2005, 20:17 (il y a 7001 jours)

Le groupe CL Financial (Trinidad et Tobago) a décidé de lancer une OPA amicale sur le groupe français de spiritueux Belvédère, a annoncé jeudi à l'AFP le PDG de ce dernier Jacques Rouvroy.

Le conseil d'admnistration de Belvédère, réuni jeudi après-midi à Genève, a jugé cette offre amicale, a ajouté M. Rouvroy.

"La société Angostura Holdings Ltd, pôle rhum du groupe CL Financial, a décidé de déposer prochainement à l'AMF un projet d'OPA portant sur les actions Belvédère au prix unitaire de 131 euros et sur les BSAR au prix unitaire de 100 euros", indique un communiqué de Belvédère.

Les deux familles fondatrices du groupe- Rouvroy et Trylinski qui possèdent actuellement 32% du capital - ont cependant indiqué qu'elles ne souhaitaient pas apporter leurs actions à l'OPA, a ajouté M. Rouvroy.

Le cours de l'action Belvédère, dont le siège est à Beaune (Côte-d'Or, Bourgogne), avait été suspendu lundi matin peu avant l'ouverture, dans l'attente d'un communiqué. Juste avant sa suspension, l'action cotait 117,10 euros, valorisant l'entreprise à 238,5 millions d'euros.

Dans un avis à l'AMF, CL Financial, qui détient actuellement 21,32% du capital, avait indiqué qu'il n'excluait "pas de dépasser le seuil du tiers du capital", ce qui l'obligeait ensuite à déclencher une OPA.

Pour M. Rouvroy, l'appui de CL Financial devrait permettre à Belvédère de "construire un groupe indépendant qui deviendrait dans les 2 à 3 ans un des dix premiers groupes mondiaux de spiritueux", avec un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros, en lui permettant des acquisitions en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. La division spiritueux de CL Financial sera intégrée dans Belvédère.

Une augmentation de capital après l'OPA est en outre envisagée, a précisé M; Rouvroy.

Belvédère, qui réalise environ 90% de son activité en Pologne, a réalisé au premier semestre 2005 un chiffre d'affaires de 243,1 millions d'euros, en hausse de 26,9% par rapport au premier semestre 2004.

En 2004, Belvédère a réalisé un bénéfice net de 3 millions d'euros, en baisse de 64,3%, pour un chiffre d'affaires 2004 de 459,6 millions d'euros, en hausse de 31,5%.

CL Financial est un groupe polyvalent de 3,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires dont 450 millions dans les spiritueux. Ses activités vont de lassurance à l'immobilier en passant par l'énergie (pétrole et gaz où il a bâti sa fortune), la banque et l'agroalimentaire.

Dans le secteur des spiritueux, CL Financial détient Angostura (rhum et bitters), Hine (cognac, racheté à LVMH), Burn Stewart Distillers (scotch et malts) et Scheer (rhums). Il possède des filiales de distribution en Grande-Bretagne, France, Suisse, aux Antilles françaises et à Trinidad et Tobago.

En février dernier, CL Financial avait racheté la totalité du capital de ChateauOnline, l'un des leaders français de la vente de vins sur internet, pour un montant non précisé. Toujours en France, il vient d'avaler la chaîne de cavistes Le Repaire de Bacchus (34 magasins).

Son ambition ne s'arrête pas là. Il s'est aussi déclaré intéressé par le secteur du champagne.

Deux des plus prestigieuses maisons françaises sont actuellement à vendre: Lanson (cédé par la famille Mora et les Caisses d'Epargne) et Taittinger, que la société américaine Starwood Capital, qui vient de l'acquérir, veut revendre, préférant conserver uniquement les hôtels de luxe et économiques.

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mareva