==> oliv21 (Securibourse)

par Nakama ⌂ @, vendredi 14 juillet 2017, 14:42 (il y a 154 jours) @ oliv21
édité par Nakama, vendredi 14 juillet 2017, 14:56

Oui, les bonnes nouvelles s'accumulent.
Nakama, vous semblez avoir réveillé la bête : +30% en 2 jours !

Quels objectifs CT/MT/LT avez vous sur cette société ?

C'est surtout la mention de Plastivoire dans la dernière annonce qui semble avoir été l'étincelle déclencheur (société bien connue chez nous, et favorablement qui plus est)... ensuite, une fois qu'on regarde le dossier suite à cette news et qu'on réalise que ce deal n'est qu'un parmi plein d'autres... dont certains avec des partenaires pesant en gros 50 fois Plastivoire en termes de CA et 100 fois en termes de CB (se renseigner sur qui est Flextronics pour ceux qui ne savent pas)... alors forcément on prend conscience que c'est sérieux ce qu'ils font chez Roctool... que c'est assez unique (sinon Flextronics le feraient eux-mêmes, ou l’achèteraient au Japon ou en Allemagne car c'est là où se trouve leur fournisseurs habituellement)... et quand on regarde la CB on se dit qu'il faut acheter vite, avant que d'autres fassent le même raisonnement qui va assez de soi... et du coup en effet ça monte d'un coup :-D

Potentiel à LT pas loin de x10 sur la base de mon PRU, et je dirais autour de x5 sur la base du cours actuel de 11€ ==> pour cela le CA devra croitre de plus de 40% par an sur les 4-5 prochaines années, et les marges s'envoler bien sur, mais dans le cas de Roctool ce n'est pas une vue de l'esprit, plutôt l'hypothèse la plus probable... au delà de +50% de croissance par an on pourrait viser plus haut sachant que pour 2017 on pourrait bien se situer au delà de +50%... au delà, pour 2018-2020 c'est plus dur à estimer mais il reste des milliers de géants industriels qui pourraient adopter la techno Roctool dans la foulée de Flex et Plastivoire... déjà rien que Valéo en France et Bosh en Allemagne... sans parler de Samsung et LG en Asie.

A CT/MT je ne saurais dire... le S1 devrait donner le ton: si il déçoit ça va baisser bien sur mais sinon il y devrait y avoir des achats massifs car quand une valeur est aussi méconnue que Roctool, les rattrapages sont violents vu le nombre d'acheteurs qui se battent pour rentrer, plus le passage de seuils de CB qui la font rentrer dans l'univers de gérants smallcaps, les articles dans la presse spécialisée...

N.


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